بصفتها مفترسات القمة في عالم المال، بدأت البنوك في تغيير تركيزها من الاستحواذ على شركات الاستثمار والبنوك الصغيرة إلى الاستحواذ على شركات التكنولوجيا المالية. سواء كانت منتجات مبتكرة، مطورين مهرة، أو قدرات متطورة، يبدو أن كل شيء يتعلق بالتكنولوجيا المالية يثير اهتمام البنوك — وجوعهم لعمليات الاستحواذ. تشير هذه التحولات إلى بداية عصر جديد من التحركات الاستراتيجية التي تهدف إلى الحفاظ على التنافسية في مشهد مالي يتطور بسرعة.

الشعار وراء عمليات الاستحواذ في التكنولوجيا المالية: “إذا لم تتمكن من التغلب عليهم، فاشتريهم”. البنوك التقليدية، التي تشعر بالضغط من شركات التكنولوجيا المالية “المعطلة”، تتبنى استراتيجية واضحة: الاستحواذ على المنافسة. كما يقول زميلي يان تيلس، فإن هذه العمليات مدفوعة بالحاجة إلى جذب قاعدة متزايدة من العملاء الذين يتمتعون بالمهارات التقنية ويفضلون المنتجات الرقمية المبتكرة على الخدمات المالية التقليدية.

من خلال الاستحواذ على شركات التكنولوجيا المالية، تضخ البنوك ابتكارًا جديدًا في علاماتها التجارية ونماذج أعمالها المتقادمة بينما تقوم في الوقت نفسه بتحييد التهديدات المحتملة. لقد اكتسبت هذه الاستراتيجية زخمًا هائلًا في السنوات الأخيرة، خاصة في أعقاب الجائحة، ولا تظهر أي signs لتباطؤها بينما تسعى البنوك للحفاظ على التنافسية في مشهد مالي يتطور بسرعة.

نموذج التكنولوجيا المالية

بالنسبة لشركات التكنولوجيا المالية، فإن الاستحواذ عليها من قبل بنك غالبًا ما يشير إلى التحقق النهائي من صحتها. فهو يعكس نجاح وعد التكنولوجيا المالية: استخدام التحليلات المستندة إلى البيانات لتحسين الخدمات المالية، تبسيط التداول، وديمقراطية إدارة الثروات.

ومع ذلك، تكشف هذه الاستحواذات أيضًا عن حقيقة أساسية — البنوك تشعر بشكل متزايد بالضعف. إذا لم تتحرك، فإنها تخاطر بفقدان الحصة السوقية لصالح الشركات المالية المعطلة مثل NuBank وغيرها التي أعادت تعريف المشهد المالي. كما أنها تتنافس ضد بنوك أخرى قد تكون أسرع في تطوير وإصدار الخدمات المالية المدفوعة بالتكنولوجيا. لقد أدى هذا الشعور بالعجلة إلى تحفيز موجة من عمليات الاستحواذ في مجال التكنولوجيا المالية، حيث كانت البنوك على استعداد لدفع مبالغ كبيرة والالتزام بالابتكار على المدى الطويل للبقاء في المنافسة.

لم تحدث هذه التحولات بين عشية وضحاها. لقد قضت شركات التكنولوجيا المالية سنوات في اختراق النموذج المصرفي التقليدي، حيث قدمت للمستهلكين طرقًا أسرع وأكثر ملاءمة لإدارة أموالهم. مع تزايد تطور العملاء في المجال التقني، ستظل البنوك التي تقدم الخدمات الرقمية الأكثر تقدمًا في الصدارة، مما يدفع المزيد من الابتكار والتنافس في القطاع المالي.

البنوك الكبرى، والعمليات الكبرى

إليك ثلاثة أمثلة على البنوك البارزة التي خصصت موارد كبيرة للاستحواذ على التكنولوجيا المالية.

غولدمان ساكس

في مارس 2022، أنهت غولدمان ساكس استحواذها بقيمة 2.2 مليار دولار على GreenSky، وهي منصة قروض عبر الإنترنت بنظام الدفع الآن والدفع لاحقًا (BNPL). سلط الرئيس التنفيذي لشركة غولدمان، ديفيد سولومون، الضوء على القيمة الاستراتيجية لهذه الصفقة، قائلاً: “لقد كنا واضحين في طموحنا لأن نصبح منصة البنوك الاستهلاكية في المستقبل، والاستحواذ على GreenSky يعزز هذا الهدف.”

يتماشى هذا التحرك مع جهود غولدمان الأوسع لتوسيع بصمتها الرقمية وتنويع عروضها في مجال البنوك الاستهلاكية. من خلال منصتها عبر الإنترنت، تقدم غولدمان الآن مجموعة واسعة من المنتجات المالية، بما في ذلك إدارة محفظة ETFs، وحسابات التوفير ذات العوائد المرتفعة، والقروض الشخصية ذات المعدلات الثابتة، وكلها متاحة بالكامل عبر الإنترنت. يثبت الاستحواذ على GreenSky التزام غولدمان ببناء نظام بيئي مصرفي مدفوع بالتكنولوجيا وموجه نحو العملاء.

رأس المال واحد

مع 15 عملية استحواذ على التكنولوجيا المالية حتى الآن، وضعت رأس المال واحد نفسها كقائدة بين البنوك التي تسعى للهيمنة على مجال التكنولوجيا المالية. أحدث استحواذ لها على TripleTree LLC، وهي منصة مصرفية استثمارية تركز بشدة على الاستثمارات في الرعاية الصحية، يعرض النهج الاستراتيجي لرأس المال واحد في توسيع عروضها ومنتجاتها وحضورها الصناعي.

كيف ستؤثر عمليات الاستحواذ على التكنولوجيا المالية

تجلب عمليات الاستحواذ في التكنولوجيا المالية تغييرات كبيرة للشركات الناشئة والصناعة والعملاء على حد سواء. إليك ما يمكن توقعه.

تحسين الأداء والوصول

على المدى القصير، تدفع عمليات الاستحواذ في التكنولوجيا المالية بالفعل توسع وتوافر الخدمات المالية المدفوعة بالتكنولوجيا، مثل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت ومنصات إدارة الثروات. تجعل هذه التطورات الأدوات المالية المتقدمة أكثر توفراً لجمهور أوسع. بالنظر إلى الأمام، فإن الآثار طويلة المدى ستكون أكثر تحويلاً. مع تكامل البنوك للخبرات في مجال التكنولوجيا المالية، وتحسنها في تطوير ونشر التقنيات الرائدة، يمكن للعملاء توقع وصول أكبر إلى منتجات مالية متنوعة.

اعتماد أكبر، طلب أعلى، ربح أكبر

مع تزايد تطور العملاء في المجال التقني، ووعيهم بإمكانات التكنولوجيا المالية، سيستمر الطلب على المنتجات والخدمات المالية الرقمية المتقدمة في الارتفاع. البنوك وشركات التكنولوجيا المالية التي تلبي هذا الطلب ستجني أرباحًا كبيرة، مما يدفع المزيد من الاستثمار في التعاون بين البنوك والتكنولوجيا المالية.

التكنولوجيا المالية تضرب مرة أخرى

لا يقتصر المشهد المالي المتطور على البنوك التي تستحوذ على شركات التكنولوجيا المالية — بشكل متزايد، تقوم شركات التكنولوجيا المالية بالاستحواذ على البنوك. مثال رئيسي هو شركة التكنولوجيا المالية العملاقة SoFi، التي استخدمت في أوائل 2022 مبلغ 750 مليون دولار في دعم مالي للاستحواذ على Golden Pacific Bancorp وشركتها الفرعية Golden Pacific Bank.

يشير هذا التحول إلى أن مستقبل التمويل لن يتم تحديده فقط من خلال البنوك التي تؤكد هيمنتها عبر عمليات الاستحواذ على التكنولوجيا المالية. بدلاً من ذلك، تتشكل خطوط معركة جديدة. على جانب واحد، ترتفع شركات التكنولوجيا المالية التي تتمتع بالخبرة في البنوك المؤسسية، بينما على الجانب الآخر، تتكيف البنوك المملوءة بالابتكار في التكنولوجيا المالية للحفاظ على ميزتها.

النتيجة هي مشهد تنافسي ديناميكي حيث تتblur الخطوط بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية، ويستفيد كلا الجانبين من نقاط قوتهما لتشكيل الخدمات المالية في المستقبل. تعد هذه المعركة بين الإبداع والتقاليد بإعادة تعريف كيفية تفاعل المستهلكين والاستفادة من الأنظمة المالية.

الأسواق التنافسية

تمثل عمليات الاستحواذ على التكنولوجيا المالية تطورًا طبيعيًا للبنوك حيث تتكيف مع الطلب المتزايد على المنتجات والخدمات عبر الإنترنت. ومع ذلك، فإن الصناعة تخاطر بالركود دون التوازن المضاد من شركات التكنولوجيا المالية التي تؤسس نفسها كلاعبين مستقلين في القطاع المالي.

يؤدي استحواذ البنوك الكبرى على شركات التكنولوجيا المالية بلا شك إلى إحداث تغيير إيجابي، مما يمكّن البنوك التقليدية من تحديث نفسها بشكل أفضل وتلبية توقعات العملاء. لكن على نفس القدر من الأهمية هو استحواذ شركات التكنولوجيا المالية على شركات أخرى ووضع نفسها كأشخاص يتحدون اللاعبين التقليديين.

في صناعة يُحرك فيها التنافس التقدم، فإن الموجة الحالية من عمليات الاستحواذ على التكنولوجيا المالية - من كلا الجانبين - تضع الأساس لمستقبل ديناميكي ومنافس. إن توازن الإبداع والتقاليد يعد بمشهد مالي أكثر حيوية وتركزًا على العملاء.